Le changement de saison, ce n’est pas seulement pour ranger les sandales et sortir les bottes. Pour une entreprise aussi, c’est le moment parfait pour repartir sur de bonnes bases. Que ce soit au printemps, à l’automne, à l’approche des Fêtes ou au retour des vacances d’été, une révision rapide de vos outils peut avoir un impact énorme sur vos ventes, votre réputation et votre efficacité.
Si on ne prend pas le temps de faire ces vérifications de base, on risque de perdre des opportunités… sans même s’en rendre compte. Voici donc une checklist express, version « low hanging fruits* », à faire quelques fois par an pour s’assurer de garder le plein contrôle.
1. Tester vos formulaires
Recevez-vous autant de formulaires qu’avant sur votre site web ou ça s’est éteint sans que vous vous en rendiez compte? Imaginez que l’adresse courriel qui recevait ceux-ci ne fonctionne plus : vous payez pour de la publicité, vous travaillez votre référencement, vous entretenez vos réseaux sociaux avec soin et des clients potentiels vous écrivent… mais vous ne recevez pas leur message à cause d’une banale erreur d’adresse email. Promis, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez… et aux meilleurs!
On vous en supplie, testez vos formulaires. Et ne vous limitez pas uniquement au formulaire de contact classique. Vérifiez aussi : formulaire d’infolettre, demande de soumission, formulaire d’emploi, inscription à un événement, etc. Tous doivent être testés pour s’assurer qu’ils fonctionnent et que les messages vous parviennent bel et bien.
Cas particulier : les formulaires d’emploi
En 2025, en contexte de pénurie de main-d’œuvre et sachant que la majorité des gens postulent depuis leur téléphone, il est beaucoup plus difficile d’exiger le téléchargement d’un fichier (CV) dès la première étape. Posez-vous la question : est-ce que le formulaire d’emploi se soumet seulement si le candidat joint un document? Si oui, vous risquez de bloquer plusieurs bons candidats potentiels. Une stratégie plus logique est de collecter les coordonnées de base d’abord, puis de demander des documents supplémentaires lors d’un second échange ou d’un premier filtrage.
Impact si vous ne le faites pas : chaque formulaire brisé ou trop contraignant = des clients ou candidats potentiels perdus sans que vous le sachiez. Imaginez un client qui veut vous donner son argent… ou un candidat motivé qui veut travailler pour vous… et qui ne peut même pas cliquer « Envoyer ». Ouch.
On pourrait dire la même chose concernant tous les formulaires pour lesquels on exige l’envoi d’un fichier (notamment les demandes de soumission) : avec la prédominance du mobile, rendez ces champs facultatifs!
2. Tester l’expérience d’achat (si vous vendez en ligne)
Avant de lancer vos promotions saisonnières, prenez quelques minutes pour jouer au client mystère. Mettez-vous dans la peau d’un acheteur et suivez tout le parcours d’achat comme si vous ne connaissiez pas votre propre site.
Vérification de base
Commencez par chercher les erreurs pures et simples : panier qui se vide sans raison, codes promo qui ne fonctionnent pas, page de paiement qui plante, courriel de confirmation qui n’arrive pas. Ces problèmes bloquent carrément une vente.
Ensuite, allez plus loin en identifiant ce qui rend l’achat difficile, même si ce n’est pas une « erreur » technique : frais de transport pas clairs, étapes trop nombreuses, obligation de créer un compte, moyens de paiement limités, etc. Ces irritants peuvent suffire à faire fuir un client pressé.
Faire tester par quelqu’un d’extérieur
Demandez à une personne qui n’est pas très à l’aise avec la technologie de tester le processus. Si grand-maman réussit à acheter votre produit sans appeler son petit-fils, c’est gagné.
Impact si vous ne le faites pas : un problème technique peut bloquer des ventes, ou un parcours trop compliqué peut décourager vos clients avant même la fin de l’achat.
3. Vérifier vos boutons d’appel à l’action (CTA)
Ne vous fiez pas seulement à l’apparence de vos boutons : testez-les réellement.
Numéros de téléphone
Vérifiez que vos numéros sont cliquables sur mobile et qu’ils déclenchent bien un appel. Assurez-vous aussi que le numéro affiché correspond bien au numéro relié dans le lien (ça arrive plus souvent qu’on pense d’avoir un vieux numéro qui ne sonne plus nulle part en arrière-plan).
Adresses courriel
Vérifiez que les liens ouvrent correctement un courriel ET que l’adresse de destination est encore valide (et suivie régulièrement!).
Boutons divers
« Demander une soumission », « Réserver », « Acheter maintenant »… cliquez dessus et validez qu’ils mènent bien à la bonne étape.
Impact si vous ne le faites pas : vos clients pourraient cliquer… dans le vide. Ou pire : aboutir à un mauvais numéro ou à une adresse inactive.
4. Faire le ménage dans les accès à vos plateformes
Avec le temps, beaucoup de mains passent dans vos outils numériques : employés, pigistes, agences, partenaires temporaires… Résultat, il n’est pas rare que des personnes qui ne travaillent plus avec vous aient encore accès à vos comptes.
Quoi vérifier?
- Meta Business Manager (Facebook/Instagram Ads) : assurez-vous que seules les bonnes personnes ont accès à vos campagnes publicitaires. Énormément de tentatives de hameçonnage arrivent via vos pages et comptes publicitaires Meta. Diminuez les risques de piratage en retirant les personnes désuètes.
- Google Business Profile (ex-Google Mon Entreprise) : vérifiez qui peut gérer vos informations, horaires et avis.
- Compte Google Ads (anciennement Adwords) : contrôlez les utilisateurs actifs et retirez ceux qui ne devraient plus avoir accès. Vous ne voudriez pas qu’un ancien partenaire utilise vos données pour en faire profiter vos concurrents.
- Site web : listez tous les utilisateurs ayant accès à l’administration (WordPress, Shopify, etc.) et faites le ménage. Chaque utilisateur est une possible faille de sécurité. Assurez-vous de ne conserver que ceux qui sont nécessaires.
- Pages de réseaux sociaux : assurez-vous que seuls les bons gestionnaires, éditeurs ou modérateurs y ont accès. Et assurez-vous surtout que vous-mêmes en soyez propriétaire et ayez les pleins pouvoirs.
Pourquoi c’est crucial?
Chaque utilisateur qui a accès à vos comptes détient un bout de vos clés numériques : campagnes publicitaires, données clients, site web, statistiques, réputation en ligne… Garder des accès actifs pour des personnes qui ne travaillent plus avec vous, c’est comme laisser un double des clés de votre bureau à un ancien colocataire. Même sans mauvaise intention, ça peut causer des erreurs, de la confusion ou pire : une utilisation malveillante.
Et les mots de passe?
Profitez-en aussi pour vérifier la robustesse des mots de passe utilisés. Sont-ils suffisamment complexes pour éviter un piratage facile? Est-ce le moment de les mettre à jour? Un mot de passe trop simple ou réutilisé est une porte grande ouverte aux attaques. Il suffit d’un employé qui a 1-2-3-4-5 pour mot de passe pour vous rendre très vulnérable.
Petit conseil : investir 30 $ par année dans un gestionnaire de mots de passe sécuritaire peut éviter bien des maux de tête et centraliser la gestion pour toute l’équipe.
Impact si vous ne le faites pas : risques de sécurité, accès malveillant ou confusion totale sur qui contrôle vos données. (Personne ne veut qu’un ex-employé ait encore les clés du château…)
5. Mettre à jour vos informations de base
Téléphone, adresse, promotions, descriptions de services → vérifiez que tout est exact sur votre site et vos réseaux sociaux.
Impact si vous ne le faites pas : un client qui tombe sur une mauvaise info peut appeler au mauvais numéro… ou se présenter à une mauvaise adresse. Bonjour la frustration.
6. Vérifier vos heures d’ouverture sur votre profil d’entreprise Google
Mettez-les à jour pour la rentrée, les jours fériés et les changements de saison.
Impact si vous ne le faites pas : un client peut se déplacer pour rien… et ne jamais revenir. Et là, ce n’est pas juste une vente perdue, c’est une relation gâchée. En plus, Google a plus confiance en vos infos si celles-ci sont mises à jour régulièrement… et pourrait vous récompenser par de meilleurs positionnements sur son moteur de recherche.
7. Sécuriser et mettre à jour votre site web
Un site web, c’est comme une maison : on n’y pense pas toujours, mais il faut l’entretenir pour éviter les mauvaises surprises. La rentrée est le moment idéal pour s’assurer que votre site est sécurisé, que vos sauvegardes fonctionnent et que vos mises à jour sont faites. Sinon, le jour où ça casse, ça peut coûter cher en temps, en ventes et en crédibilité.
Sauvegardes et backups
Assurez-vous (souvent en vérifiant avec l’agence ou la personne qui gère votre site web) que des sauvegardes automatiques se font régulièrement. Demandez aussi combien de temps en arrière vous pouvez revenir en cas de piratage ou de perte de données (un jour, une semaine, un mois?).
Mises à jour
Si des mises à jour (WordPress, plugins, thèmes) sont disponibles, appliquez-les avec précaution. Idéalement, validez d’abord qu’une sauvegarde est disponible avant de cliquer sur « Mettre à jour ». Et surtout, ayez une ressource technique fiable (agence, pigiste, technicien) à votre disposition en cas de pépin.
Impact si vous ne le faites pas : votre site peut devenir vulnérable aux attaques… ou carrément planter après une mise à jour mal gérée. Et sans sauvegarde récente, vous risquez de perdre des semaines (voire des mois) de travail. (Et là, ce n’est pas une petite affaire, c’est le chaos total.)
8. Faire le ménage dans vos abonnements logiciels
Passez en revue vos abonnements (outils marketing, CRM, SaaS) et annulez ceux que vous n’utilisez plus.
Exemples courants
- Outils de marketing par courriel avec lesquels vous n’envoyez plus de campagnes
- Anciens CRM ou versions premium jamais utilisées
- Plugins ou modules payants qui ne servent plus
- Logiciels pris « temporairement » pour un projet… mais facturés encore chaque mois
Impact si vous ne le faites pas : c’est comme les plateformes de streaming que vous payez sans les utiliser : vous perdez de l’argent chaque mois pour rien. Pire : certaines PME se rendent compte qu’elles paient pour le même service… deux fois!.
Le ménage numérique : peu d’efforts, gros impact
Ces actions rapides prennent à peine 2 heures, mais elles peuvent vous éviter des ventes perdues, des clients frustrés, des failles de sécurité… et du gaspillage d’argent.
Bref : un petit ménage numérique aujourd’hui = une performance beaucoup plus solide demain.
Vous avez besoin d’aide pour faire un tour d’horizon de votre site, vos plateformes, vos outils? Communiquez avec nous et en une heure ou deux on pourrait sécuriser vos processus et fort probablement vous faire économiser des sous et peut-être même améliorer vos ventes.
*C’est quoi un low-hanging fruit? Imaginez-vous devant un pommier : les « low-hanging fruits », ce sont les pommes les plus près du sol, qu’il est très facile de cueillir. L’article que vous venez de lire parle donc des actions « les plus faciles à appliquer ». On pourrait aussi dire « de l’argent trouvé à terre ».
